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Le nouveau standard
de la gestion de patrimoine

Votre patrimoine mérite mieux qu'un Excel
ou qu'un banquier non aligné sur vos intérêts.

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  • De combien devrait être mon patrimoine dans 20 ans ?
  • Où j'en suis avec mon emprunt ?
  • A quoi ressemble mon exposition géographique ?
  • Quelle est la performance de mon PEA versus le CAC 40 ?
  • Combien de dividendes et intérêts je vais toucher en avril ?

Simulateur de patrimoine

Contribution mensuelle
Rééquilibrage annuel
3 436 000 €

Ce n'est qu'un aperçu des questions dont vous aurez les réponses.

L'outil qui remplace tous les autres, en mieux

auto synchro Trade Republic - Invvest.co
auto synchro BoursoBank - Invvest.co
auto synchro Binance - Invvest.co
Invvest.co
auto synchro Coinbase - Invvest.co
auto synchro XTB - Invvest.co
auto synchro LouveInvest - Invvest.co

Synchronisation automatique

PRO

Connectez facilement vos comptes bancaires, plateformes et courtiers favoris parmi une centaine disponible. Suivi 100 % automatique.

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Suivi multi-actifs

Suivi précis et personnalisé de toutes les classes d'actifs et leurs spécificités : bourse, crypto, immobilier, SCPI, métaux, crowdlending etc.

Suivi des emprunts - Invvest.co

Mensualité

1 016 €

Capital
Intérêts
Assurance

Suivi des emprunts

Rajoutez facilement vos emprunts pour une vue complète et détaillée de vos passifs.

Dernier 1M+ 26 542 €

+/- values quotidiennes

Suivez vos +/- values latentes au niveau de tout votre patrimoine jour par jour et sur une période de 3 mois.

TopFlop
Variation 1M
Palantir - Invvest.co
technologiePalantir
+ 157,2 %
NVIDIA - Invvest.co
technologieNVIDIA
+ 128,5 %
LVMH - Invvest.co
conso discrétionnaireLVMH
+ 65,2 %

Top / Flop

Vos meilleurs et pires performances ce mois en un coup d'oeil.

Rendement

2,28 %
Rendement sur coût : 1,98 %

Rendement et Rendement sur coût

Une vue immédiate sur le rapport entre vos revenus passifs et la valeur de vos investissements.

Performance

Depuis le 4 juin 2023
Portefeuille
+ 26,85 %
S&P 500
+ 18,46 %

Performance

PRO

Découvrez vos performances réelles avec prise en compte de vos dépôts et retraits et comparez-les avec des indices.

23 %

Risqué
23%77%
Actifs liquides
Actifs illiquides

Ratio de liquidité

PRO

Découvrez la part de vos actifs liquides facilement convertissables en liquidités.

10 Mois

Optimal
0 Mois6 Mois+ 12 Mois

Matelas de sécurité

PRO

Suivez en temps réel le temps qu'il vous reste si vous ne deviez compter que sur votre épargne disponible.

48 / 100

Plutôt diversifié
Très concentréDiversifiéSurdiversifié

Score de diversification

PRO

Un score vous donnant une indication de votre diversification globale au niveau patrimonial.

Scénario optimiste
673,2 k€
Scénario médian
534,2 k€
Scénario pessimiste
4,39 M€

Simulateur de patrimoine

PRO

Projection de votre patrimoine pour chaque année à venir net d'inflation selon trois scénarios de croissance.

Mon PEAExposition sectorielle
Finance
santé
technologie

Diversification

Vision détaillée de votre patrimoine entre les différents pays, régions, secteurs, devises et autres critères.

135 €
janv.
152 €
févr.
167 €
mars
132 €
avr.
123 €
mai

Calendrier des revenus

PRO

Fini le manque de visibilité sur vos dividendes, intérêts, loyers et stacking passés et à venir

- 37 %NVDA
- 28 %AAPL
- 21 %MSFT
- 17 %JNJ
+ 10 %SPY
+ 21 %LVMH
+ 25 %CAC
+ 40 %BTC

Dip Detector

PRO

Repérer immédiatement les tendances haussières ou baissières de vos actifs boursiers.

Surévaluée
Juste prix
Sous-évaluée
NVDA
AAPL
META
MSFT
WLMT
ABBV
ASML
TSLA
GOOG

Spectre de Valorisation

PRO

Une vue immédiate sur l'allocation de vos actions selon leur valorisation estimée par notre algorithme.

Très risqué
Borderline
Très sûr
NVDA
AAPL
META
MSFT
WLMT
ABBV
ASML
TSLA
GOOG

Spectre des Scores

PRO

Une vue immédiate sur l'allocation de vos actions selon leurs scores (sureté dividende, croissance etc.)

NVDA
AAPL
META
MSFT
SPY
Primovie
ASML
TSLA
GOOG
Rendement élevéFaible croissance
Rendement faibleCroissance rapide

Matrice des dividendes

PRO

Visualisez vos vaches à lait, vos étoiles filantes et vos boulets avec notre matrice propriétaire.

203320412049
6 %1 185 €2 330 €4 297 €
7 %1 262 €2 631 €5 151 €
8 %1 268 €2 654 €5 219 €

Projections des revenus

PRO

Projetez vos revenus sur 40 ans selon différents scénarios de rendement et croissance.

Montant d'arrivée
223 014 €
Performance totale
+ 2 130 %
Croissance annuelle
+ 36,41 %

Backtest

Quelle serait la performance actuelle de votre portefeuille si vous aviez acheté il y a 20 ans les actifs que vous détenez aujourd'hui ?

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